Recientemente compilamos una lista de 10 caballeros de los dividendos que han superado al mercado en los últimos tres años. En este artículo, analizaremos la situación de Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) en comparación con otras acciones de dividendos que han superado al mercado en los últimos tres años.
El mercado en general ha sido sólido este año, con un aumento de casi el 30% desde principios de 2024. Según Morningstar Direct, la rentabilidad del S&P 500 ha superado este nivel sólo 17 veces en los últimos 74 años. Por ejemplo, en 1954 el índice aumentó más del 52% y en 1989 aumentó alrededor del 31%. Pero los analistas advierten a los inversores que gestionen las expectativas, ya que los años con rendimientos tan excepcionales son raros. Kathy Curtis, planificadora financiera certificada y fundadora y directora ejecutiva de Curtis Financial Planning, comentó sobre el desempeño del mercado de este año en una entrevista reciente con CNBC:
“Los inversores deben saber que el mercado de valores ha mantenido una rentabilidad media anual superior al 10% durante décadas. Sería extremadamente inusual que durara varios años”.
No importa hacia dónde vaya el mercado, las acciones con dividendos tienen un gran potencial, como se ha demostrado a lo largo de los años. Durante períodos anteriores de inflación, las acciones de dividendos se han comportado mejor en comparación con otras clases de activos. Desde la década de 1940, los dividendos han representado el 40% del mercado, según The Hartford Fund, y esta proporción ha aumentado a medida que aumentaba la inflación. El informe también se centró en el desempeño de las acciones de dividendos en la década de 1970, cuando representaban el 73% de las ganancias del mercado. Investigaciones adicionales, incluidas investigaciones de Fidelity International, muestran que los dividendos suelen crecer más rápido que la inflación. La investigación de Fidelity muestra que desde 1900, el crecimiento promedio de los dividendos anuales del mercado en 10 años ha superado el crecimiento del IPC casi el 73% del tiempo.
Las acciones de dividendos no sólo tienen un impacto significativo en los rendimientos generales del mercado, sino que también brindan a los inversores un medio para reducir los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. Según DWS Group, durante los últimos 20 años, la volatilidad mensual en el rendimiento de los dividendos fue sólo del 0,10%, mientras que la relación precio-beneficio fue del 3,75%. El informe también señala que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, los inversores han mostrado rendimientos positivos en general durante este período. Si bien los factores de alto riesgo desempeñaron un papel importante en estos rendimientos, fue el flujo de dividendos el que demostró ser una opción más estable y segura en medio de la incertidumbre del mercado de valores.
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Aunque las acciones de dividendos se han quedado atrás en comparación con el mercado en general recientemente, siguen siendo una opción de inversión popular debido a sus altos rendimientos a largo plazo. Aunque el índice Dividend Aristocrats ha crecido apenas casi un 11% este año, las perspectivas de crecimiento de los dividendos para las empresas estadounidenses son positivas. Howard Silverblatt, analista senior de índices de S&P Dow Jones Indices, dijo que en los primeros tres trimestres de 2024, las acciones de gran capitalización estarán boyantes, impulsadas por ganancias récord y los dividendos más altos esperados del año, y muchos otros. la acción tuvo un rendimiento superior. Añadió que espera que los dividendos de las acciones de gran capitalización en el mercado aumenten un 6% en 2024, en comparación con el 5,1% en 2023 y el 10,8% en 2022.
Cuando se trata de invertir en dividendos, los inversores suelen preferir empresas con un historial de crecimiento de dividendos y ganancias sólidas, para prepararlas para las difíciles condiciones del mercado. Además, los inversores se centran en la capacidad de una empresa para generar flujo de caja y mantener un balance sólido. Porque estos factores respaldan la sostenibilidad de los futuros pagos de dividendos. Teniendo esto en cuenta, echamos un vistazo a algunas de las mejores noches de dividendos que han superado al mercado en los últimos tres años.
Nuestra metodología:
Para esta lista, utilizamos una herramienta de selección de acciones para seleccionar empresas de dividendos que hayan superado al mercado en los últimos tres años. Estas empresas también tienen un historial de fuerte crecimiento de dividendos. También tomamos en cuenta el sentimiento de los fondos de cobertura para cada acción utilizando datos de Insider Monkey para el tercer trimestre de 2024. Las acciones se clasifican en orden ascendente según su rendimiento a tres años.
¿Por qué nos interesan las acciones en las que invierten los fondos de cobertura? La razón es sencilla. Nuestra investigación muestra que al imitar las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura, se puede superar al mercado. Nuestra estrategia de boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando al índice de referencia en 150 puntos. (Haga clic aquí para obtener más detalles).
Vista aérea de una importante plataforma petrolera que bombea petróleo crudo en medio del océano.
Aumento del precio de las acciones en tres años al 4 de diciembre: 88,2%
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) es una empresa energética estadounidense. Su atractivo como inversión reside en su cartera diversificada de activos de primera clase. La amplia gama de operaciones de la compañía, que abarca exploración, producción, refinación, comercialización y productos químicos especializados, proporciona una ventaja competitiva en la industria al mitigar el riesgo y aprovechar su infraestructura global para optimizar la generación de flujo de efectivo. La acción se ha disparado más del 88% en los últimos tres años, lo que la convierte en una de las mejores noches de dividendos.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) informó sólidas ganancias para el tercer trimestre de 2024, con ventas de 90.020 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas en 1.660 millones de dólares. La empresa está a la vanguardia de los esfuerzos de captura y almacenamiento de carbono, firmando nuevos acuerdos con clientes que aumentarán las emisiones de CO2 contratadas a 6,7 millones de toneladas por año. Este monto excede el monto de compromisos reportados por otras empresas.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) tiene una sólida posición de efectivo. En su trimestre más reciente, la empresa tuvo un flujo de caja operativo de 17.600 millones de dólares y un flujo de caja libre de 11.300 millones de dólares. Además, la empresa devolvió 9.800 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La empresa paga actualmente un dividendo trimestral de 0,99 dólares por acción, que se incrementó un 4% en noviembre. Con este aumento de dividendos, el récord de aumentos consecutivos de dividendos alcanza los 42 años. A partir del 5 de diciembre, la acción admite una rentabilidad por dividendo del 3,45%.
Según la base de datos de Insider Monkey, Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) estaba en 86 carteras de fondos de cobertura al final del tercer trimestre de 2024, en comparación con 92 en el trimestre anterior. El valor total de las acciones mantenidas por estos fondos asciende a aproximadamente 7 mil millones de dólares.
En general, XOM ocupa el sexto lugar en nuestra lista de las mejores noches de dividendos que superan al mercado en los últimos tres años. Si bien reconocemos el potencial de XOM como inversión, creemos que es más probable que algunas acciones de IA generen mayores rendimientos y lo hagan en un período de tiempo más corto. Si está buscando acciones de IA que sean más prometedoras que XOM, pero que coticen con ganancias inferiores a 5 veces, consulte nuestro informe sobre las acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Insider Monkey.
