Las elecciones del mes pasado han provocado cambios importantes en las perspectivas económicas para 2025. Ante la perspectiva de una segunda administración Trump, conocida por su inclinación por la desregulación y los recortes de impuestos, los actores del mercado esperan un entorno favorable al crecimiento.
Desh Peramunetileke, jefe global de estrategia cuantitativa de Jefferies, dijo que la combinación de desregulación y posibles recortes de las tasas impositivas corporativas podría proporcionar un impulso significativo al sector biotecnológico, y que las acciones de biotecnología más pequeñas probablemente se beneficiarán más. .
“Nuestro análisis reciente concluyó que las empresas de biotecnología de pequeña capitalización se ven favorecidas en el corto plazo en Estados Unidos… La victoria de Trump introduce una nueva dinámica de mercado. En primer lugar, sus políticas sobre impuestos y regulación gubernamental implican un entorno de mayor riesgo y alientan la inversión y la actividad de fusiones y adquisiciones. «Esto ayudará a reevaluar los nombres de las pequeñas empresas biotecnológicas», explicó Peramne Tilleke.
Siguiendo su ejemplo, los analistas de acciones de Jefferies seleccionaron dos acciones de biotecnología de pequeña capitalización con un importante potencial alcista, incluida una que se espera que suba casi un 1.000%.
De hecho, los analistas de Jefferies no son los únicos que elogian estas acciones. Según la base de datos TipRanks, la calificación de consenso de los analistas para ambos es Compra Fuerte. Echemos un vistazo más de cerca a lo que hace que estas acciones sean oportunidades de inversión atractivas en este momento.
Metagenómica (MGX)
El primer candidato de Jefferies que estamos analizando es Metagenomi, un innovador biotecnológico que está desbloqueando el potencial de la edición genética a través del poder de la metagenómica. Este enfoque se centra en identificar los sistemas genéticos de microorganismos moldeados por la naturaleza y adaptar sus enzimas en herramientas precisas para combatir diversas enfermedades. Metagenomi tiene como objetivo desarrollar soluciones terapéuticas que puedan contribuir a avances significativos en la medicina moderna aprovechando la vasta diversidad genética que existe en la naturaleza.
El candidato principal de la compañía, MGX-001, es un tratamiento novedoso dirigido a la hemofilia A (hemA). El último trimestre, Metagenomics anunció importantes resultados en su estudio NHP (primates no humanos), alcanzando niveles de actividad del factor VIII duraderos durante un año. La compañía ha iniciado actividades de realización de IND para MGX-001 como un paso regulatorio para llevar el programa a ensayos clínicos en humanos.
Pero la metagenómica no se detiene ahí. A través de su asociación con Ionis Pharmaceuticals, la empresa está integrando terapias dirigidas a ARN y sistemas de edición de genes. La colaboración se centra en programas de desarrollo cardiometabólico e inicialmente se centrará en cuatro enfermedades, incluida la amiloidosis transtiretina (TTR) y la hipertensión refractaria (AGT). Actualmente en la fase de optimización de clientes potenciales, estos programas han demostrado una prueba de concepto en modelos de roedores. De cara al futuro, Metagenomi planea nombrar uno o dos candidatos de desarrollo para 2025.
la historia continúa
El analista de Jefferies, Maury Raycroft, cree que las acciones de MGX tienen un gran potencial, dado el progreso clínico temprano y el precio de las acciones de solo 1,85 dólares.
“Seguimos considerando que la cepa MGX está infravalorada debido a su 1) reducción de riesgos de 1 año de datos de NHP y su preparación para la expresión sostenida de FVIII en hemA; 2) actividades internas de fabricación GMP en una amplia gama de plataformas; múltiples capacidades de edición del genoma además de facilitar potencialmente múltiples transacciones de BD en los primeros estudios de PoC 3) El programa cardiometabólico en asociación con IONS es un POC para roedores. , y avanzamos hacia una nominación de DC en 2025”, dijo Raycroft.
«Para los programas principales hemA y PH1, es posible que los primeros ensayos en humanos no comiencen hasta 2026, pero los datos de PoC en animales y las posibles transacciones de BD en toda la cartera a partir de 2024 fortalecerán aún más la plataforma y proporcionarán una amplia aplicabilidad y la valoración con descuento podría potencialmente impulsar». las acciones subieron», añadió el analista.
Entonces, ¿hasta dónde llegará esto? Raycroft otorga a MGX una calificación de Compra y un precio objetivo de 21 dólares, lo que sugiere un impresionante potencial de subida del 1.035%. (Haga clic aquí para ver el historial de Raycroft)
Al igual que Raycroft, otros analistas de Wall Street son optimistas sobre las perspectivas de la biotecnología. Con cinco asignaciones de compra en los últimos tres meses, el mensaje es claro: MGX es una compra sólida. Si se alcanza el precio objetivo promedio de 17,50 dólares, la acción podría experimentar un aumento de ~846% en 12 meses. (Ver pronóstico del precio de las acciones de MGX)
Terapia estructural (GPCR)
El próximo enfoque de Jeffries son los productos biofarmacéuticos en etapa clínica enfocados en el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades crónicas, particularmente enfermedades metabólicas y pulmonares que tienen, en el término técnico, «altas necesidades médicas no cubiertas».
La tecnología de Structure se basa en receptores acoplados a proteína G (GPCR), que constituyen la familia más grande de proteínas de membrana humanas. Los GPCR están involucrados en la mayoría de los aspectos de la fisiología humana, y aproximadamente 475 fármacos disponibles comercialmente actúan sobre más de 100 de estas proteínas. Parece mucho, pero todavía hay un gran mercado al que dirigirse, con más de 220 de estas proteínas disponibles como objetivos para la investigación clínica.
El fármaco candidato principal de la compañía es GSBR-1290, una pequeña molécula agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) que se administra por vía oral. El GLP-1 ha sido validado como un fármaco diana útil en el tratamiento tanto de la obesidad como enfermedad metabólica como de la diabetes tipo 2. El fármaco se desarrolló en la plataforma de Structure como un agonista sesgado de GPCR que activa selectivamente la vía de señalización de la proteína G. GSBR-1290 se encuentra actualmente en ensayos clínicos como tratamiento para la obesidad.
Estos ensayos avanzaron a la Fase 2 y en junio la compañía anunció una serie de datos positivos de sus ensayos iniciales de Fase 2a. El mes pasado, Structure anunció que su estudio de seguimiento de fase 2b ACCESS había comenzado a dosificar a los pacientes.
Más allá de GSBR-1290, Structure está avanzando en el desarrollo de agonistas del receptor de amilina de molécula pequeña administrados por vía oral para el tratamiento de la obesidad. La empresa pretende finalizar los candidatos de desarrollo antes de fin de año.
El analista Roger Song, que cubre la empresa para Jefferies, citó el éxito del GSBR-1290 y su potencial futuro al escribir el programa: orfo/sema admitirá ‘1290 a Ph2b en el cuarto trimestre de 2024… Datos prometedores de Ph2a 12W y Ph2b 36W Con datos disponibles y esperados para el cuarto trimestre de 2025, «1290 lidera el campo en la nueva generación de incretinas de molécula pequeña, con un WL direccionalmente mayor observado en dosis más altas y tolerancia gastrointestinal en la dosis de 120 mg». «Si podemos confirmar que esto mejora el rendimiento, podemos establecer un nuevo estándar».
Song también se centra en el programa de amilina y es optimista sobre la capacidad de la empresa para desarrollar un fármaco candidato competitivo. «El entusiasmo por el programa Amylin continúa, con el primer DC anunciado YE24 y muchos otros planes en marcha para AZD5004 y AZD6234 son abrumadores, con una sólida cartera que conduce al liderazgo de GPCR».
Dado el potencial inherente a estos dos programas, Song califica las acciones de Structure como Compra, pero su precio objetivo de $ 79 indica un potencial alcista de hasta el 137% en un año. (Haga clic aquí para ver el historial de Song)
En general, Structure presenta 9 críticas unánimemente positivas de los analistas, lo que respalda la calificación de consenso de Compra Fuerte. La acción se cotiza actualmente a 33,35 dólares y el precio objetivo promedio de 88,56 dólares implica una subida del 165% durante los próximos 12 meses. (Ver pronóstico del precio de las acciones de GPCR)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido es sólo para fines informativos. Es muy importante realizar tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
