CVS Health Corporation anuncia el cierre y los resultados de todas las ofertas públicas de licitación

Woonsocket, Rhode Island, 9 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ — CVS Health Corporation («CVS Health», NYSE: CVS) anunció hoy que ha completado su oferta pública de adquisición en efectivo previamente anunciada (la «oferta pública total») para todos sus bonos senior con vencimiento al 4,100%. Los resultados han sido anunciados. 2025 (“Cada nota”).

la corriente 5pm, ciudad de nueva york tiempo en 6 de diciembre de 2024 El monto principal de Any and All Notes se establece en la siguiente tabla, según lo informado por DF King & Co., Inc., el agente de licitación e información para Any and All Tender Offer. Si una oferta se realiza válidamente pero no se retira válidamente o se realiza de acuerdo con los procedimientos de entrega garantizada establecidos en la oferta de compra fechada (“Procedimientos de entrega garantizada”); 2 de diciembre de 2024 (“Oferta de compra” según se modifique o complemente periódicamente). Para ser elegible para participar en la Oferta de Compra Cualquiera y Todos, cualquier tenedor de Cualquiera y Todos los Bonos (individualmente, un «Tenedor» y colectivamente, los «Tenedores») debe, en el momento o antes de la Oferta Cualquiera. y en toda oferta pública de adquisición, debe realizar su oferta de acuerdo con los Procedimientos de entrega garantizada. Todas las fechas de vencimiento requieren que dichos pagarés se entreguen a CVS Health en esa fecha o antes. 5pm, ciudad de nueva york tiempo encendido 10 de diciembre de 2024 (“Cualquier fecha de vencimiento de entrega garantizada”) (a menos que CVS Health la extienda según lo establecido en la Oferta de compra).

Además de la Oferta de Compra Cualquiera y Todos, CVS Health anunció previamente una Oferta de Compra Máxima (como se define en la Oferta de Compra) para los Bonos de Oferta de Compra Máximos (como se define en la Oferta de Compra, y junto con los Bonos Cualquiera y Todos ). , las “Notas”) se realizarán al mismo tiempo que cualquier oferta pública de adquisición. El límite superior del precio de compra en la oferta pública de adquisición de límite superior que no incluye los intereses acumulados (definidos a continuación) (el precio de compra límite superior, en lo sucesivo denominado «Límite superior de la oferta pública de adquisición») es el siguiente. 2 mil millones de dolares Neto el precio total de compra, sin incluir los intereses acumulados, pagados o por pagar con respecto a todos los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra. porque $5,000 El monto principal agregado de cualquier Bonos y todos los Bonos permanecerá sujeto a procedimientos de entrega garantizados, pero el monto máximo de la oferta pública de adquisición puede cambiar. Se recomienda a los titulares que lean atentamente la Oferta de Compra antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta Máxima de Compra.

Los tenedores de todos los Bonos ofertados válidamente, no emitidos válidamente antes de la Fecha de Vencimiento y aceptados para la compra serán elegibles para la Contraprestación Total aplicable establecida en la siguiente tabla, más cualquier Bonos impagos y no pagados que Usted tuviera derecho a recibir intereses (“. Intereses Acumulados”) hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación de todas las Ofertas de Adquisición. Para evitar dudas, todos los intereses acumulados pagaderos con respecto a todos los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra de conformidad con los Procedimientos de Entrega Garantizada dejarán de acumularse en todas las Fechas de Liquidación (como se define a continuación).

Cualquier nota:

Se espera que las fechas de liquidación de todos los Bonos válidamente ofertados en o antes de cualquiera de las Fechas de Vencimiento, o válidamente ofertados y aceptados para su compra de conformidad con los Procedimientos de Entrega Garantizada, sean las siguientes: . 11 de diciembre de 20243 días hábiles después de todas las Fechas de Vencimiento (“Todas las Fechas de Liquidación”).

CVS Health garantiza que todos los «Todos y cada uno de los pagarés» presentados válidamente en o antes de la «Todas y cada una de las fechas de vencimiento» o «Todas y cada una de las fechas de vencimiento» y «Todas y cada una de las fechas de vencimiento entregadas» o «Todas y cada una de las garantías». a aceptar todas las compras de «Todos y cada uno de los pagarés» entregadas antes de la «Fecha de vencimiento de entrega». CVS Health invertirá una parte de los ingresos de la emisión de las Notas Subordinadas Junior Serie A al 7,000% de CVS Health con vencimiento en 2055 y las Notas Subordinadas Junior Serie B al 6,750% con vencimiento en 2054 (las «Nuevas Notas») en Todos y cada uno de los Fondos. se utilizará para la compra.

CVS Health retiene a Barclays Capital Inc. y Mizuho Securities Estados Unidos de América La LLC actuará como administrador del distribuidor para la oferta pública (como se define en la Oferta de Compra). DF King & Co., Inc. ha sido designado para actuar como agente de licitación e información para la oferta pública. Se puede acceder a la oferta de compra a través del siguiente enlace: http://www.dfking.com/cvs. Las solicitudes de asistencia con el procedimiento de las Notas de licitación (como se define en la Oferta de compra) pueden dirigirse al Agente de información y ofertas al siguiente correo electrónico: (correo electrónico protegido)o llame al (212) 269-5550 (solo bancos y casas de bolsa) o al (800) 487-4870 (llamada gratuita para todos los demás). Para solicitudes de asistencia con respecto a los términos y condiciones de la oferta pública, comuníquese con Barclays Capital Inc. (800) 438-3242 (llamada gratuita) o (212) 528-7581 (cobro revertido) o Mizuho Securities. Estados Unidos de América LLC, (866) 271-7403 (llamada gratuita) o (212) 205-7741. Los beneficiarios también pueden buscar ayuda de corredores, comerciantes, bancos comerciales, compañías fiduciarias u otros candidatos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o compra, ni una solicitud de oferta de venta o compra, ni una solicitud de ofertas con respecto a los Bonos o cualquier valor, incluidos los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud, compra o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal. Sólo se realizará una oferta pública de adquisición en virtud de una oferta de compra realizada a los tenedores de los Bonos. Ni CVS Health, ni la Junta Directiva de CVS Health, ni el Gerente de Distribuidores, ni el Agente de Ofertas e Información, ni el Fideicomisario con respecto a los Bonos, ni ninguno de sus respectivos afiliados hacen ninguna recomendación sobre si un tenedor debe ofertar o no. Absténgase de ofrecer la totalidad o parte de los Bonos en respuesta a la oferta pública. Los tenedores deben evaluar cuidadosamente toda la información contenida en la Oferta de Compra y consultar a sus propios asesores fiscales y de inversiones para determinar si deben presentar sus Bonos en la Oferta Pública y, de ser así, la cantidad de Bonos que se ofrecerán. monto principal usted mismo.

Acerca de CVS Health

CVS Health es una empresa líder en soluciones de salud que construye un mundo de salud en torno a cada consumidor al que atendemos y conecta la atención para ayudar a las personas a funcionar, dondequiera que estén. la corriente 30 de septiembre de 2024La empresa es una empresa líder en gestión de beneficios farmacéuticos con más de 9000 establecimientos minoristas, más de 900 clínicas sin cita previa, más de 225 clínicas de atención primaria, aproximadamente 90 millones de miembros del plan y soluciones ampliadas de farmacias especializadas, así como una dedicada. Atención farmacéutica a personas mayores. Un negocio que atiende a más de 800.000 pacientes anualmente. Además, atendemos a aproximadamente 36 millones de personas a través de productos tradicionales de seguro médico voluntario y de consumo y servicios relacionados, incluida la expansión de Medicare Advantage y el plan líder e independiente de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare que ofrecemos. La compañía crea nuevas fuentes de valor a través de modelos integrados, lo que permite la expansión hacia servicios médicos y de atención personalizados impulsados ​​por la tecnología, aumentando el acceso a una atención de calidad y brindando mejores resultados de salud y reduciendo los costos generales de atención médica.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. La Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 proporciona un refugio seguro para las declaraciones prospectivas realizadas por o en nombre de CVS Health. Por su naturaleza, todas las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño o resultados futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir o cuantificar. Los resultados reales están sujetos a los riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los descritos en la sección Factores de riesgo y bajo el título «Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas, pueden diferir materialmente de los anticipados en». las declaraciones prospectivas. «Nuestro Informe Anual presentado más recientemente en el Formulario 10-K, Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el período trimestral finalizado». 31 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024 y 30 de septiembre de 2024 e informes actuales en el formulario 8-K.

Se le advierte que no debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas de CVS Health. Las declaraciones prospectivas de CVS Health se basan en las creencias y suposiciones actuales de la administración con respecto a eventos y desempeño futuros y continúan aplicándose únicamente a partir de la fecha de dichas declaraciones. CVS Health no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, incertidumbres o de otro tipo.

Fuente CVS Salud

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